모모코는 토고와의 관계에서 상처를 입고 바다에서 기묘한 존재인 마츠코를 만난다. 마츠코는 모모코에게 보물 상자를 건네며 이를 통해 다른 사람의 모습으로 변신해 진정한 행복을 찾으면 소원이 이루어진다고 말한다.
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